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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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