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1、整体看,1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善,但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收窄,盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度,预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖,算力(li)租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善。
2、宽基ETF方面,本周各类宽基ETF皆呈现净流出,科创主题ETF资金净流出明显💋🍄,合计净流出40.09亿元💔👞。行业ETF方面,本周医药主题ETF资金净流入明显🍏,合计流入13.88亿元。
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亚洲国产成人精品女人久久久 ,焦煤🍋💞,供应方面👄🩰🥝🍊💔,2025年1-5月👅🍄💋👝🍈,我国原煤累计产量19.85亿吨🍊🍍👞,同比增加6.86%🧄,2025 年 1-4 月,国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🥿,同比增加8.51%🎒💟,分省份来看💟🍈🍑🥒,山西🩰🤍🥿、内蒙👗🩲🥭、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🤬🩳,尤其是山西😈🍅👘💛,前五个月原煤产量同比增长13.6%🍓🧅💖💘。焦煤价格低迷🍑💌🥒,进口量总体出现一定回落🎒,1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨,同比减少7.17%🥻🍒,其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🧄🍓🍋🥿,同比减少17%🥕🍌🍑🍓💌🥔,而从俄罗斯💝🎒👿🍏、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👘🩲,分别增加3%👄🩳💌💟、26%和8%👝👠。需求方面🍋🥦🎒,铁水产量不断走高👛🍑🩳🩰💝,上半年最高日均产量245.64万吨/日👢🍏🍄,创出近5年同期最高水平🥦💖💝🍒💞,焦炭开工也有所走高💖,1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👜,同比增加3.3%💗👄,对于焦煤需求有所增加😡👄🍏💘,但是低于焦煤供应增速🍉🥝🍒🧄👡💓🍍。目前焦煤下游采购节奏松弛👗🍅😈🥕,焦煤库存多在上游煤矿积累👗🧄🍎😡💘,安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥦🍅🍋,但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🎒👛👄👠👠💕,上游焦煤库存去化也需要一定时间🍏🍋👠👡💝💌👝,焦煤经过上半年的下跌后价格较低👜,部分煤矿生产已经出现亏损💖,价格低位下多空博弈或有一定加剧,焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👅🍋。
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