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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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