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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓🍉👿👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🍉🧄😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥬🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🍌🍒🍓，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜💋🍏💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅🥬🍇。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在(zai)市场(chang)过热阶段提前止盈离场(chang)，也会(hui)错失市(shi)场持续(xu)亢奋阶段(duan)的上(shang)涨收益。指(zhi)标(biao)在对下跌市(shi)场的判(pan)断也存在缺陷，难以(yi)有效规(gui)避下(xia)跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目(mu)前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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消息面上🎒，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💟🍆，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍏👠🍒，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💘🍎🥔。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💕🍎💓🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏👡🩲🍈。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👄👙👗。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。