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6月(yue)重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減(jian)持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北(bei)證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中(zhong)国资(zi)产的重要市场，在人民币(bi)国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等(deng)，为港股市场提(ti)供了有力(li)支(zhi)撑。

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因此，看(kan)股做(zuo)债是当下主逻辑，股(gu)债双牛或只是小阶段性的。股(gu)向上突破(po)表达风(feng)险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股(gu)市(shi)趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时(shi)股债(zhai)跟随央行的(de)一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形(xing)成股债(zhai)双(shuang)牛现象。

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需求端，下(xia)半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求(qiu)持续(xu)下降，越南、印度等国需求增加。上半(ban)年需求端表现超预期，特别是(shi)二季(ji)度铁水产量持续维持(chi)高位(wei)，且今年钢厂高炉持续(xu)有利(li)润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日(ri)均铁水产量222万吨，同比下降1万(wan)吨(dun)（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径(jing)）。

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2、1． 實(shí)際(jì)利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯(lián)邦基金有傚(xiào)利率咊(hé)PCE價(jià)格指數(shù)(shu)的差值，昰衡量利率政筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)程度的重要基(ji)準。疫情髮(fà)生后，隨(suí)着(zhe)美聯儲(chǔ)降息到0及PCEPI上陞(shēng)，實(shi)際利率進(jìn)入負(fù)(fu)值區(qū)間(jiān)竝(bìng)持續(xù)擴(kuò)大，至(zhi)2022年3月達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.69%）。