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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯👛🥭🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗🍍🥔🍋。近期💘🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿💞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券(quan)型基金仍扛(kang)起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的(de)年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例(li)高達(da)七成。其中，有3隻債券型基金的年內(nei)分紅金額超10億元且躋(jī)身(shen)分紅牓(bǎng)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏(xia)鼎豐債(zhai)券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定(ding)開債髮(fa)起式。截至6月29日，上述(shu)3隻(zhi)基金的年內分紅金額依次爲(wei)20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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1、2、央行主导的流动(dong)性宽松通常对应看(kan)债做股逻辑。因(yin)为此时央行(xing)货币宽松(song)，资金利率大(da)幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不(bu)触及泡沫(mo)破灭的情境下，市场交易呈(cheng)现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股👙，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👅😡🥾。