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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的(de)標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收(shou)歛，對場外配資等也加大了(le)監筦力度。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🍏😻🥕😈，使得年通胀率达到了 2.3%🥥🥦。据道琼斯调查的经济学家预测😡😠💋🌽，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%💋🥔🍈🍒。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符👞😠🤬。 虽然2025 年迄今为止🤍，通胀一直较为温和💗🩱，不过许多经济学家预计👅🥾💔，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后🥭，个人消费支出下降了 0.3%👿😈。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅👿，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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1、尽管苏南地区低度酒占比(bi)突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导(dao)。五粮液调研显示(shi)，20-35岁人群中(zhong)仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。