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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。