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我们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了(le)定向增发事(shi)件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和(he)纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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