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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行🍊👗👠💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🥔👝🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉👚👝👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💓👗💯，进一步积累了今年的赚钱效应🥿💯👅，这为指数后续突破上行🥒🩰👿🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💖🍎，类似现象在2020年也出现过🥝👜🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🥕👜😈，7月科技风格占优的可能性较大💋🥒🍏💝👄。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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华油能源（01251）时隔3个月复牌🍈👘🍏，早盘一度飙升逾150%，截至发稿🍑，股价上涨123.08%🍄🥬💯，现报0.145港元💕🧡，成交额464.01万港元。

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我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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