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2、从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和(he)全产业链(lian)的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。