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下半年美国经济增长可能进一步放缓👙🍅🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💓👜👛💌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💕👅🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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部分农化制品💯、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍆，相关盈利有望实现较高增长💌👅。其中，硫酸铵价格创近一年新高👘🩰💝，磷酸一铵价格高位震荡🍇🩲，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👅🥥💘，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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陈茂波(bo)表示，在《香港数字(zi)资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱(zhu)之一便(bian)是“推(tui)进应(ying)用场(chang)景及跨界别(bie)合作”。其中提到，稳定币是在传统金(jin)融系(xi)统以外提供具成本效益(yi)的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资(zi)本市场活动带来(lai)变革，包(bao)括跨境支付。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因(yin)素仍(reng)在于(yu)终端地产低(di)迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支(zhi)撑下，订(ding)单表(biao)现(xian)尚可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃(li)产量玻璃(li)表需偏低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段性(xing)好转(zhuan)，但房地产(chan)新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍(reng)将处于同比下降(jiang)状态。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥥💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍒💘🍈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。