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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💓👙🥥🍑， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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對(duì)比過(guò)(guo)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議(yi)對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、尽管交(jiao)易数量有所下降，但全球并购交易额同比(bi)增长25%，达到2万(wan)亿美元。大型TMT交易(yi)推动了增长，特别是(shi)OpenAI融资(zi)400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿(yi)美元(yuan)收购Wiz。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👝，成长价值或相对均衡。具体来说🍒，第一💖🥾🍆，从历史来看💟👅👘🍋，近十年7月市场风格相对均衡🥑👙💋，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏👿，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🧡、库存阶段👿💘🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🥻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💓👠、估值👜🤍🥔、交易🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）🥿😠👝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏🍎🍒💋、非银金融💌🍑、国防军工🤬🍑、创新药。