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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进(jin)一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提(ti)升，对化(hua)工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格(ge)局的优化与高(gao)质量发展。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💋🥒🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝💌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👢🤍💛。但边际来看🤬😡😡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💖。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引(yin)擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💓😻🍅，数通市场快速增长🥥🤬💟🧡，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍆。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👚，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👛🍈，同比增长236.57% 🍒。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍓，实现营业收4.36亿元👙😡，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥿。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥻😡🩰👜🍅。由于去年下半年出口基数较高👢🩰，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。