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2025年6月27日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》：经查🥔💓，公司有如下涉嫌违规信披行为：

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港府大力推动创科产业发展，但(dan)人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香(xiang)港劳工及福利局于(yu)去(qu)年(nian)11月(yue)发布的最新一轮人力推算报告(gao)，预计(ji)到2028年，香港整(zheng)体(ti)人(ren)力短缺达18万人。其中，**大力(li)发展的创新(xin)及(ji)科技产业的短缺较明显，每个产业缺(que)口均超(chao)过5000人。预计到2028年，熟练技术人(ren)员缺口(kou)将达到6万至6.5万。

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那么此时💗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍒👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝🤬🍓，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👚🍄🍈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍊。因此🤬👘，我们也说🧅🍄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍓。

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一个(ge)大背景：国际局势变(bian)**织，全球主要国家(jia)或进入军费高增周期。以美国为(wei)例(li)，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二(er)季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)(guo)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)改善。

2、从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储(chu)能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽(qi)车渗透率增加。