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1、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索(suo)的(de)行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善(shan)弹(dan)性难以(yi)支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身(shen)并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果(guo)。向后(hou)看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格(ge)的坚定把握。