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美国银行维持中国宏桥“买入”评级，原因包(bao)括：对铝行业前景持建(jian)设性观(guan)点；按55%股息支付率测算(suan)，公司股息收(shou)益率达到8%，颇具吸引力(li)。西芒杜（Simandou）项目将于2025年(nian)底投产，预计该项(xiang)目将在(zai)2026年为中国宏(hong)桥贡(gong)献3%的(de)收益，并逐步提升至17%的长期目标(biao)。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。