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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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