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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動(dong)性囙子在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格(ge)顯著(zhu)。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的(de)控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二(er)》）

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4、观点(dian)：三(san)季度矿(kuang)价继续回(hui)调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有(you)进一步冲高(gao)的驱动。中(zhong)美关税缓和(he)期结束，叠加中东局势不定，宏(hong)观(guan)不确定风险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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公司事业部执行董事施鑫伟向界面新闻表示🍄，目前研发部门在职的仅有一位应届生🥔🤬，“来香港主要想开发一套AI大模型👿。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招到合适人选。香港这部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员。”

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👡，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🍊🍎，价格整体或维持承压运行👠🩱。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🤬👝🍌🥕，而是强调政策整体的灵活调整。