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6月30日，明尼阿波利(li)斯联储(chu)主席(xi)尼(ni)尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次(ci)，首次降息可能在9月份进行。 但(dan)他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活(huo)性。卡(ka)什卡利周五（6月27日）发(fa)表在明尼阿波利斯联储官网的(de)文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实(shi)影响之际，我们应更加关注当前所(suo)看到的通胀和实际经(jing)济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以(yi)来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预(yu)期今年只会降息两次，因为不确(que)定今年通胀是(shi)否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中(zhong)的首次，可能在9月份到来。先(xian)前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因(yin)其(qi)坚决维持利率不变的立场。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河(he)证券预计，下半年还将围绕科技(ji)、消费(fei)、外贸(mao)、楼市、股(gu)市等领域，继续创设或优化现(xian)有政策工具(ju)，精准发力推(tui)动经济高质量发展。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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