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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机(ji)会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新(xin)消费(fei)等新(xin)增长点的“局部(bu)拉(la)动”，都使得信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转化为全局性的修复。对市场和(he)资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数(shu)难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成(cheng)长性(xing)的新兴产业(ye)发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此虽然(ran)指数整体震荡，但(dan)由智能手机产业所引领的(de)TMT板块，如消费电子(zi)、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不(bu)过在(zai)中美贸易摩擦背(bei)景下，国产(chan)替代兴起，高端制造为(wei)代表(biao)的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族、年齡(líng)咊(hé)學(xué)(xue)歷(lì)。髮展女黨員97.9萬(wàn)名(ming)，佔(zhàn)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨員178.4萬名，佔83.7%。髮展具有大專及以上學歷的黨員115.9萬名，佔54.4%。