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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄👘🍄💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍊🍒🥝，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🥑👅，中报盈利或有改善，如汽车😈👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅👄😠，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电、家具💞💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇🍎、电力、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🌽🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🤬。

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进入牛市阶段II👄👅，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🍎，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💝🍄💘💋，进入资金正反馈阶段🍈。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🥑🍎。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥔🥿🥕。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍍。以美国为例💛💝，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍌🍑，创历史新高。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)(dong)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)(ce)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。