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2025-08-16 08:54:50 作者：秦松梅

中金发布研报称，考虑到美国关税(shui)政策及(ji)其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿(yi)港(gang)元，并引入FY27盈(ying)利预(yu)测3.6亿港元，当前股价对(dui)应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业(ye)评级。下调目(mu)标价21%至2.38港元(yuan)，对(dui)应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意🍄，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日🤍👿。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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2、三家公司(si)6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科技：终止重组事项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能电(dian)池(chi)项目；多家公司(si)向香港联交所递交(jiao)H股发行上(shang)市申请(qing)；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订(ding)3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规(gui)被证监会立案……

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