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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2018.12.28，髮(fà)(fa)佈(bù)日期爲2024.7.11。創(chuang)業闆人工智能指數2020-2024年(nian)年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成份(fen)股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不(bu)作爲任何(he)形(xing)式的投資建議(yì)(yi)，也不(bu)代錶(biao)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)(qi)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型(xing)（C4）及以上的(de)投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在(zai)本文齣(chū)(chu)現的信息（包括(kuo)但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形(xing)式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何(he)自(zi)主決(jué)定(ding)的投(tou)資行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形(xing)式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶(biao)現的(de)保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下(xia)降7.56%。纯碱需求(qiu)近三年(nian)来首次下降，这一方面在(zai)于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱(jian)刚需，另一方面在于中下游对原料(liao)纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减(jian)产(chan)计划，浮(fu)法玻璃(li)产(chan)能或低位徘徊，纯碱需求(qiu)仍(reng)将受(shou)到压制。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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