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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)(ying)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯邦基金長(zhǎng)期（中性）利率的預(yù)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受(shou)與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)(ji)增長相(xiang)衕(tòng)的(de)結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素(su)（包括勞(láo)動(dòng)生産(chǎn)率(lv)、人口結構等）驅(qū)動。中性利率下(xia)降對(duì)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)具有深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)(kuo)張(zhāng)期，利率通常也更接近0這(zhè)一下限，這(zhe)使得美聯儲在經濟低迷時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的空間(jiān)更小(xiao)，而經濟下行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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3、策略观点：从供需增速(su)平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司(si)1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间(jian)。

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