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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证(zheng)转账会大(da)幅增加，个人投资者加速(su)入(ru)场(chang)；与此同时，融资余(yu)额(e)也开(kai)始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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对于当前市场(chang)上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的(de)业绩预告披露窗口期，相(xiang)关(guan)板块可能会面临一定压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现(xian)。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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