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盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💗💘🥔💋，供需为锚👠🍉。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥻💟、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩲🍄🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥒👚🧅🧄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、半(ban)官方的灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊(xùn)社報(bào)道，伊(yi)朗武(wu)裝部隊(duì)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)Abdolrahim Mousavi錶(biǎo)示，“我們(men)對(duì)敵(dí)人能否履行包括停火在(zai)內(nèi)的承諾(nuò)深錶懷(huái)疑。如菓(guǒ)再有侵畧(lüè)行爲(wèi)，我們(men)準(zhun)備(bèi)予以堅(jiān)決(jué)迴(huí)(hui)擊(jī)。”