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9、自6月初开始(shi)，生(sheng)猪主力转为9月合约(yue)，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐(zhu)步抬升。对于(yu)生猪(zhu)9月合(he)约来说(shuo)，1.4万整数(shu)关口为价格提供支撑。2025年下(xia)半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度(du)猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性(xing)回升，但整体增长有限。但供应端逐步(bu)增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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融(rong)资资金已经(jing)连续两(liang)个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其(qi)是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利(li)交易，例(li)如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。