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田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码(ma)有(you)望(wang)推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业(ye)营收(shou)受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🌽👢👄，但降息接近尾声🍏，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥔。对于欧元🧡🥻🍏，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🥕，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)咊(hé)地緣(yuán)政治衝(chōng)突徹(chè)底顛(diān)(dian)覆了華(huá)爾(ěr)街年初的(de)預(yù)測(cè)，原本備(bèi)受看(kan)好的(de)投資標(biāo)的（美元、美股等(deng)）錶(biǎo)現(xiàn)慘(cǎn)淡(dan)，意想不到(dao)的贏(yíng)(ying)傢(jiā)（歐(ōu)洲股市、新興(xìng)市(shi)場(chǎng)）卻(què)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。