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2025-08-16 08:17:34 作者:秦晓连

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2、风格(ge)层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo),第一,从历(li)史来(lai)看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce),加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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