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（1）供应上看🤍🩱🍎🍍🧡，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🩲。若后续供应能够维持缩减💗🥬💛，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👙🩲💓，过剩压力还将持续🥭。（2）消费上看🍈👄，光伏抢装潮结束🍅，6 月硅片排产尚可🥻🍇🤍💘，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🤍🍎。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投(tou)资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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深交所近日起草了《關(guān)(guan)于(yu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關(guan)事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)(jian)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲(zhang)跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)(wei)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆(ban)其(qi)他股票保持一(yi)緻，現(xiàn)(xian)就有關(guan)安(an)排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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