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从估值方面来看🥥👿🍅👝，Wind数据显示🧡🥔🥻，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍😠🩰👄🩰🧡，位于近10年来9.61%分位点的低位👝🥬💛，中长期配置性价比凸显💞。

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目前来看🍊👞💞🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🎒🍅，若未延期💘🥥🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠💛🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒🩳🥒🍉。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡💘💘🥾。A股面临的外部环境扰动降低🌽👚🍌🩰。

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全球降息空间再度打开🍏🍒🍌，A股“稳中向好”延续🥻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍆，市场已开启降息交易💌😈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍄💯💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥭。展望后市👜🤍，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥾🍊💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、尽管长期有潜力😠，“但机会仍处于早期阶段，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限🍌，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道🍎💗🍊💖。他们给予Kakaopay“卖出”评级💗，认为“估值已被高估”💯🥬🥬🥦🥭。

2、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓💖，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo🥾🥭💋、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元💗🍄；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元💞👅。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元🍆🍏🍌，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下🎒🥭，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元🍊🍄🍊💕，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数👢，净利润同比+0.2%至0.86亿港元🥕🍓。