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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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4、观点(dian)：下半年光伏终(zhong)端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双(shuang)硅维持常态探底，丰水期后整体运行重(zhong)心有(you)望随(sui)成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆(jiang)大(da)厂减产，南北供应分化程度收(shou)敛，多(duo)晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机(ji)。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调(diao)控。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持(chi)續改善，下(xia)遊(yóu)(you)需求旺盛，産能延續去化，光伏中(zhong)期業績或迎來邊際改善。製造業智(zhi)能化改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業機器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人(ren)産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)(she)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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