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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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自(zi)2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性(xing)和世界冲突彻(che)底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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本周市场在金(jin)融、军(jun)工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价(jia)格推高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数(shu)再度面(mian)临技术阻(zu)力——当前市(shi)场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达(da)成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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今(jin)年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元(yuan)，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆(ni)势布局力(li)度明显加大。

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1、在 25 年下半年的(de)筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)(xiang)防禦(yù)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期(qi)權(quán)側(cè)啞鈴配寘方(fang)案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👠😠，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。