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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域(yu)均存在業(ye)績邊際改善(shan)的可能，半(ban)年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大(da)。

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1、5、国际市场方面(mian)：经济增(zeng)速预期(qi)下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口(kou)受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此认可程(cheng)度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需(xu)求(qiu)量预计将环比(bi)下调。全球棉(mian)花供需(xu)层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干(gan)旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉(mian)优良率高于去年(nian)收(shou)割时期水(shui)平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数(shu)有一(yi)定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比(bi)预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值(zhi)水平（27.4%），从(cong)基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供(gong)需层面(mian)外(wai)，宏观层(ceng)面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动。

2、纵览年内月度新发基金情况(kuang)，单一月份新发基金规模均在600亿元(yuan)以上(shang)。具体来(lai)看(kan)，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模(mo)迎来小高峰，首次突(tu)破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿(yi)元。6月份，新发基(ji)金规模再度突破千亿元。