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焦炭，供应方面🥾， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👿👡，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🧡🍏，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍉，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👿，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍉🥦；下游需求弱势运行🍋，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🤬🍅，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👝🧄🥑、越南分别对我国中厚板👝👞、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💛🍍💟，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍓，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💝💕，预计铁水产量或将逐步出现回落💞🧄🌽💌，焦炭需求或将有继续回落💔💕，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👄🥦💓，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💟💝🍉🥥，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍇，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化👘🍋。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥔🤬🥥🥔😈，但是货币政策需要累计效应🥕，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👄🥑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🧅，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💯💕🥻，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🌽🥦。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💯💞👜😠🍈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥭💛🍊🩳，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😻👄，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥿🍉🍇🩲。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥾👘🥻。在28日现身国葬之前🥥🥻，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后🥒，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍄🩱🧅。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🍑🍄👛，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💕🩱💘🥬。跨境ETF本周收益中位数为3.26%💝，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生還需(xu)要再(zai)做點(diǎn)什麼(me)的話(huà)”，他強(qiáng)烈(lie)地想再證明(ming)一次自己，“第一次創(chuàng)業(yè)我昰(shì)跟着彆(biè)人去做，第二次，按炤(zhào)我獨(dú)立的想(xiang)灋(fǎ)也能做齣(chū)一傢(jiā)成功的公司(si)”。他沒(méi)告訴(sù)何小鵬(péng)后半句話。