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中美双方进一步确认(ren)了(le)框架细节，双方取消了(le)部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口(kou)预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大(da)幅增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面(mian)压(ya)力将再浮出(chu)水面。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯(ding)硅(gui)谷人工智能新兴企业的(de)公司。据报道，苹果公司也(ye)在考虑收购一(yi)家(jia)人工智能公司，以提升(sheng)自身在人工智能领域的发展前(qian)景。

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1、往后去看🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩳🥾，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍑，或许关税政策的影响将会有所显现💗👿👗💯。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍓👝。如果通胀超预期上行👠🍆🥭，则可能使得降息预期推迟🍋💟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👚，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕💋💌。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。