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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)(dun)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)(yun)行。

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这(zhe)一(yi)公告(gao)同步显示，根据该行董事（‘董事’）提名政策及相关法律法规(gui)的(de)规定，董事会(hui)经审议并建(jian)议委任蔡嘉先生（‘蔡先生’）担任该行第四届董(dong)事(shi)会非执行董事以及许亮先生（‘许先生(sheng)’）和张俊杰先生（‘张先生’）担任(ren)该行第四届董事会独(du)立非执行董事。上述董(dong)事候(hou)选人已(yi)经董事会提名与薪酬委员会初(chu)步审核，符(fu)合有关法律法规(gui)和《贵州(zhou)银行股份有限公司章程》（‘公司章程’）等规(gui)定对(dui)董事任职资格的要求。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求🍉🥝🍉，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🍉💛🥒👛，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🍉😠💯。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、5月民航正班(ban)客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海(hai)港(gang)口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

2、要在行動(dòng)中保持正直。氣(qì)候(hou)危機(jī)不僅(jǐn)(jin)昰(shì)對(duì)我(wo)們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值觀(guān)(guan)的攷驗。要爭取那些不僅迅速，而(er)且公正的解決(jué)方案；那些(xie)不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生活質量的(de)方案。