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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙💗👡👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💕👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🍒🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💓💟，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电🥝💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝🍅、电池（固态电池主题）🩱👿、电网设备🥬🩳、工业金属😈👿👡🍅😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🥔👗🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧡🩰🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险💕😡。胜率方向🍓😈🥔🥾🧄，结合估值🤬👡👗👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🥒👢，行业层面优选光模块/PCB👞、国产算力链😻💗🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属🍅🍆🥒。