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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👙👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢💟，目前利率仍处于较低水平🧡🍋🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💔💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍅👞。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👜💘，整体中枢或缓慢上行🥥。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👄，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥻🥑👜🍅。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍍，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥾👗🍍，为港股市场提供了有力支撑。

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1、在过去(qu)60多年的(de)历史上，美国还没有出现(xian)过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而(er)美联储仍维持低(di)于(yu)中性利率并(bing)且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并(bing)持续上升；到2021年秋季美联(lian)储认为通胀高(gao)于他们在前瞻(zhan)性指引中设定的(de)目标，并预计经济将很快达(da)到最大就业(ye)率(lv)，但美联储在该框架指引下仍拒绝(jue)采取行动，而(er)是直到2022年3月才(cai)首次(ci)上调利率，滞后期大约一年。

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