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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍆💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻💋👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍒👿💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🎒。在流动性和增量资金方面😻🥥🧄，目前利率仍处于较低水平😡🍋🩲👚，资产荒趋势依然存在👚。上半年🥥🍅👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿😻💋👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👝💯💖。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人(ren)民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接(jie)近7.0。驅(qū)動(dòng)(dong)人民幣陞(shēng)(sheng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)(ji)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在負(fù)麵影(ying)響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢(wang)從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政筴基(ji)調(diào)將(jiang)使陞值步伐穩(wen)健(jian)。

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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器(qi)材类、文化办公用(yong)品类(lei)、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一(yi)定拖(tuo)累。美国(guo)商务部宣(xuan)布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加(jia)征50%关税，包括洗碗机、洗(xi)衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生(sheng)品”，对电器出口将形成不利影响。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产(chan)端或有降温(wen)，相应地影响社零和(he)工业增加值。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍋🍌🍓🧅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👜🩲💌，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化👙💖👅😠。第四🍋👘🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬。

2、在技术的加持下😈💯🥬💟，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点。四川影目科技有限公司创始人、CEO杨龙昇对记者表示🍇，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”👘🧄，致力于在日常可穿戴的形态中💋👢，探寻更自然🤍、更实用的视觉增强体验💝🧡。