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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍄🥾👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍈🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛、消费🍈🩱🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍏🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👚🥒🥾💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🍌👙👙💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍌🤍。

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