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在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段Ⅱ。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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