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综合盈利、行业景气和交易等维度🍑💋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌👙、国防军工👡👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月(yue)29日中午，烈日当(dang)空(kong)，游客们都是有(you)备而来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在(zai)快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯(xun)”中(zhong)查看(kan)。）