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早前(qian)，伊泰B股在(zai)今年4月向ST新潮的全(quan)体(ti)股东发出部分(fen)要约，预定要约收购股(gu)份数量为(wei)34.68亿(yi)股，占ST新潮(chao)总股本(ben)的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元(yuan)/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近(jin)20%。

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具体来看，科技领域🌽🍌😠，AI技术商业化加速与资本开支扩张🩳💌，将推动互联网巨头盈利超预期👚👢👘，叠加政策对自主创新的扶持💛，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👜。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体(ti)如下(xia)：