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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💞🥔💝；偏股基金（股票🍆🍄👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍒👛。市场上的赚钱效应在不断积累👗🍌💕👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡🩲，对市场上涨构成的一定压力🩰。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👅👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍎💔👛👞。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓🥒💌。

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我们以股东(dong)大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我(wo)们(men)构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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流动性1500股票池中👛，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👗🌽。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍓🥝🍄🥬。

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配置方面，短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是配置机会。

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1、3、当(dang)地时间6月27日，美国总统特(te)朗(lang)普表示，他希望(wang)伊朗能够接受(shou)国际检查(cha)，以核实其不会重启核计划。他还表示，将(jiang)考虑因铀浓(nong)缩问(wen)题(ti)再次轰炸伊朗。

2、从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🍄👞💋。货币绝对量上来看😻🥥🍌，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿👿💟🤍，是剔除2014年和2015年的最高值👿。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看🧅🩲🧡🥑，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业🍎🥭🍉，钱更多的流向非银金融机构而非企业🥭👜，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重🎒👛👝。