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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👙，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💓💖👗，若美联储降息预期兑现👿🍑，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😈👚🍅🧡🩰，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧅🍋，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩰👠👄👠，并推升美联储降息预期🥝🥔👅。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍇💗🍇。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥭🎒🍇🍑🍓，风险 偏好或先稳后降。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💟🩳😠、加码概率较小😡💘🧄🍆，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍋，不排除央行继续加码宽松的可能💓🥬💘🥑，时间点预计在美联储重启降息前后💓。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍒🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👝🍍🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚，是盈利很强的牛市🌽🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑🍍💞🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋👡👚。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、2024年🌽👚，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🎒，营收16.11亿元，同比增长13.42%🍒🌽👘🧡，开源证券解释🍋，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略💞💖🥿🥾🥕，从而实现收入增长。投行方面🩰，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%💖，主要是IPO及再融资规模骤减💝🥻🩰👘👞，竞争加剧的外部环境💕🍅🥾👜，导致投行业务收入下降。