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周五（6月(yue)27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业涨(zhang)幅、主力(li)净流(liu)入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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在今年4月初美國(guó)(guo)總(zong)統(tǒng)(tong)特朗普(pu)公佈(bù)(bu)了廣(guǎng)汎(fàn)的“對(duì)等”關(guān)稅(shuì)計(jì)劃(huà)后，全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)一直在密切(qie)關註其貿(mào)易談(tán)判(pan)的進(jìn)展，重(zhong)點(diǎn)集中在他對許(xǔ)多(duo)國傢(jiā)徴收(shou)“對等”關稅的延(yan)后措施將(jiāng)于下月初到期。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🍄、涉及👢🩰👘、制造及支持💋👄👢，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🍅💋、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🥥💋、6.72亿元和5.65亿元。

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周五夜盘关于欧佩克(ke)+可能提速(su)增产的消(xiao)息压低了油价，让油价在近三(san)个交(jiao)易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂(zan)时退场，接下来一段(duan)时间资金(jin)将进一步(bu)权衡现阶段的消(xiao)费旺季(ji)与中长期供应过剩压力(li)对油价的(de)影响，7月6日欧(ou)佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速(su)增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下(xia)来一周(zhou)油价将继(ji)续震荡下行寻求支撑，注意(yi)节奏把握。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越(yue)周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是(shi)低利率(lv)环境下(xia)，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在(zai)机会。