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大公国际预计2025年下半年💕，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍑，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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由于每年例如业绩预告😈、两会🩱🍄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍉🎒💛，也可以作为行业选择的参考。每年7月👅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍌💖💗🍋、基础化工💓💞👿👝🥿、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🧅。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进(jin)程中扮演(yan)重要角(jiao)色(se)。从(cong)长期看，前期抑制港股表(biao)现(xian)的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持(chi)续(xu)流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

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2024年6月28日，华宝证(zheng)券撤回IPO申(shen)请，公司彼时回应(ying)称，这(zhe)是基于公司功能定位和发展(zhan)战略作(zuo)出的主动决策，撤回(hui)上市申请并未改变公司(si)登陆资本(ben)市场的长期战略规划。

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1、3． 泰勒规则。该规(gui)则为制(zhi)定(ding)和衡量利率政策提供了有用的基准。采(cai)用1999年版基于失(shi)业率的泰勒规则作为基准评估疫情以(yi)来(lai)美(mei)联储利率政策的合理状态及其变化，发现在2020年1季度(du)到2021年1季度这一因疫情(qing)导致的(de)深度衰退和相对稳定的(de)通胀时期，根据泰勒规则估(gu)算的美联(lian)储利率为负值，最低(di)点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于(yu)泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下降，泰勒规则估算的利率大幅(fu)回升(sheng)，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而(er)美联储(chu)仍将利率维持在零附近直到2022年1季度。

2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💛🍏🥬，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言😡，