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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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此(ci)外，市场上的诸多利(li)好消息，也为多晶硅期货上(shang)涨提供了支(zhi)撑(cheng)。国信期货分析师李祥英表示(shi)，近期焦煤价格(ge)持续(xu)上涨，同样对(dui)多晶硅价格有带动作用。海外市(shi)场降息(xi)预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委(wei)开展巡查(cha)等消息，提振了多晶硅市场的情(qing)绪。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖🍄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💯👛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👘🤍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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